Jumlah pertimbangan untuk pelupusan Capital A dan pemerolehan Kumpulan AirAsia sebanyak RM6.8 bilion akan diselesaikan melalui gabungan saham dan penyelesaian hutang.

• Ekuiti pemegang saham Capital A dijangka positif buat pertama kali dalam 14 suku selepas pelupusan, manakala ekuiti pemegang saham AirAsia X juga akan bertambah kukuh selepas transaksi tersebut.

• Ekuiti pemegang saham Capital A kembali positif buat kali pertama dalam 14 suku berikutan pelupusan.

• Visi utama Kumpulan AirAsia adalah untuk membentuk rangkaian penerbangan global berdasarkan pesawat badan sempit yang kukuh dengan kecekapan operasi yang lebih kukuh dan keupayaan untuk jarak yang lebih jauh dalam pengurangan kos.

KUALA LUMPUR, 26 April 2024 - "Capital A Berhad ("Capital A") dan Kumpulan AirAsia Berhad ("Kumpulan AirAsia"), yang kini menjadi entiti induk baru bagi AirAsia X Berhad ("AirAsia X"), mengumumkan penandatanganan perjanjian bersyarat untuk pelupusan strategik Capital A dan pemerolehan strategik Kumpulan AirAsia dalam bidang penerbangan ("Transaksi"). Perjanjian ini, yang mendapat sokongan daripada lembaga pengarah Capital A dan Kumpulan AirAsia, dijangka membuka era baru pertumbuhan bagi AirAsia, mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam industri penerbangan tambang rendah di peringkat global."

Menurut terma perjanjian dan tertakluk kepada kelulusan yang diperlukan, Transaksi ini melibatkan dua bahagian:

1. Penjualan AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), yang merangkumi anak syarikat AirAsia di Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kemboja, akan ditunaikan melalui penerbitan saham baru Kumpulan AirAsia kepada Capital A dengan nilai RM3 bilion. Selepas penjualan ini, Capital A akan segera mengagihkan saham Kumpulan AirAsia bernilai RM2.4 bilion kepada pemegang saham Capital A. Setelah pengagihan dalam bentuk saham, Capital A akan memegang 18.39% saham dalam Kumpulan AirAsia selepas transaksi.

2. Penjualan AirAsia Berhad, yang juga dikenali sebagai AirAsia Malaysia, dengan nilai RM3.8 bilion, akan diselesaikan melalui anggaran Kumpulan AirAsia sebanyak RM3.8 bilion hutang yang dimiliki oleh Capital A kepada AirAsia Berhad.

"Pemegang saham dari kedua-dua pihak berpeluang untuk mendapat manfaat apabila nilai aset penerbangan direalisasikan. Sebelum pelaksanaan transaksi ini, saham dan status penyenaraian AirAsia X akan dipindahkan kepada Kumpulan AirAsia, yang akan membentuk struktur korporat kumpulan penerbangan yang diperluas, dengan pemegang saham AirAsia X kemudiannya memiliki saham dalam Kumpulan AirAsia. Penerbitan waran percuma bertindak sebagai penghargaan kepada sokongan berterusan pemegang saham, sambil memberikan mereka pilihan untuk meningkatkan penyertaan ekuiti dan menyokong pertumbuhan masa depan perniagaan penerbangan yang diperluas. Sebagai pengiktirafan terhadap kepentingan transaksi ini, penempatan persendirian juga dicadangkan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Kumpulan AirAsia, meningkatkan asas pemegang saham, dan meningkatkan likuiditi sahamnya. Dari sudut pandang pemegang saham AirAsia X, daya tarikan terletak pada akses kepada nilai yang belum tergolong sebanyak RM6.8 bilion melalui penerbitan saham baru RM3 bilion. Pelaburan ini memberikan mereka pemilikan dalam operasi perniagaan syarikat penerbangan yang mapan dan berterusan, yang terdiri daripada empat syarikat penerbangan yang telah mapan dan bersatu membentuk rangkaian jarak dekat terluas di Asean, mengukuhkan kedudukan Kumpulan AirAsia sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbesar di rantau Asean."

"Pemegang saham Capital A berpeluang untuk mendapat manfaat yang ketara berikutan cadangan pelupusan ini, yang dijangka akan membuka nilai perniagaan penerbangan Capital A sehingga RM6.8 bilion, melebihi dua kali ganda permodalan pasaran semasa kumpulan tersebut. Dengan pelupusan dan pengedaran dalam bentuk saham baru Kumpulan AirAsia bernilai RM2.2 bilion, pemegang saham Capital A akan dapat mengekalkan kepemilikan langsung mereka dalam perniagaan penerbangan gabungan, memastikan akses kepada peluang pertumbuhan pada masa depan. Selain itu, selepas pelupusan, Capital A akan terus memegang empat perniagaan teras yang berkembang pesat dalam bidang penerbangan, termasuk Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital, dan Capital A International, yang semuanya bersedia untuk pertumbuhan dan kepelbagaian yang berterusan."

Ketua Pegawai Eksekutif Capital A dan Penasihat Kumpulan Penerbangan AirAsia yang baru ditubuhkan, Tan Sri Tony Fernandes, berkata, "Pengumuman hari ini bukan hanya sekadar transaksi, tetapi ianya merupakan peluang unik dan sensitif dalam meningkatkan perniagaan penerbangan kami ke peringkat seterusnya, sambil memacu pertumbuhan dan keuntungan merentasi portfolio perniagaan utama bukan sahaja dalam syarikat penerbangan tetapi juga bagi Capital A. Penjualan ini membantu memperjelas perbezaan antara portfolio perniagaan utama Capital A, termasuk kumpulan penerbangan, perniagaan digital dan logistik, serta perkhidmatan penerbangan untuk mengoptimumkan sinergi merentasi entiti dan membuka potensi nilai yang lebih besar untuk semua pihak berkepentingan."

Beliau turut menambah, "Apabila AirAsia ditubuhkan pada tahun 2001, visi kami amat jelas: untuk mencipta model syarikat penerbangan tambang rendah yang menekankan kesederhanaan dan kecekapan kos, khususnya dalam operasi pesawat berbadan sempit yang dioptimumkan untuk penerbangan jarak pendek. Untuk menguasai pasaran jarak sederhana, AAX ditubuhkan pada tahun 2007 dengan menerapkan prinsip operasi kos rendah dan cekap yang sama. Kehadiran Airbus A321LR dan A321XLR membuka peluang baru yang belum pernah terjadi sebelum ini, mengubah permainan."

Bo Lingam, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Aviation Group, berkata, "Kami sangat bersemangat dengan permulaan era baharu, di mana operasi AirAsia dan AAX akan bersatu untuk membentuk satu jenis armada yang dapat mengembara ke seluruh dunia tanpa kesulitan yang berkaitan dengan pelbagai jenis armada. Dengan kemampuan jarak yang diperluaskan sehingga 7 hingga 10 jam dan kecekapan bahan api yang tidak dapat ditandingi, pesawat ini dapat terbang lebih jauh dan lebih efisien daripada pesawat berbadan sempit sebelumnya. Ini membolehkan kami untuk meneroka destinasi baru dan membuka laluan baru yang kurang dilayan, yang telah menjadi ciri kejayaan AirAsia. Matlamat kami adalah untuk bersaing dengan gergasi global dengan rangkaian kos rendah yang berkesan di seluruh dunia."

Benyamin Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia X, berkata,”Kami menyambut baik penerimaan strategik tersebut. Dalam jangka masa lima tahun akan datang, kami berhasrat untuk memanfaatkan kebolehan rangkaian lanjutan pesawat spesifikasi baharu untuk menyambungkan Asean ke Eropah, Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Utara, meningkatkan kedudukan kami sebagai pemain utama dalam pasaran penerbangan global. Strategi 'One Airline' akan mempercepatkan perkembangan kami dengan menggunakan laluan, kelulusan, dan slot yang telah ada untuk pertumbuhan yang pesat. Bagi para pemegang saham AirAsia X, ini merupakan peluang yang jarang terjadi untuk memiliki bukan satu, tetapi empat syarikat penerbangan yang kukuh dan berkembang di Asean dengan laluan, kelulusan, dan slot yang telah tersedia – dengan kos pengeluaran hanya sebanyak RM3 bilion melalui penawaran saham baru. Pelan yang dicadangkan akan memberikan AirAsia X peluang pertumbuhan yang berterusan dengan menggunakan pesawat dari buku tempahan Capital A yang mencatat hampir 400 pesawat dengan penghantaran yang berterusan sehingga 2035. Walaupun proses ini melibatkan cabaran dan kompleksiti yang tinggi, kami berkomitmen untuk menjaga kepentingan para pemegang saham."

Fernandes menjelaskan, "Mengembalikan ekuiti pemegang saham Modal A kepada positif, yang merupakan langkah besar dalam mengatasi Nota Amalan 17 (PN17), adalah perkembangan yang dialu-alukan, walaupun akhirnya ia tidak mempengaruhi keputusan kami untuk meneruskan cadangan pelupusan ini. Keinginan untuk menyatukan semua syarikat penerbangan AirAsia di bawah satu bendera telah lama bermain di dalam fikiran kami, dan bahagian yang hilang akhirnya tiba dalam bentuk pesawat Airbus generasi baru. Motivasi utama kami adalah untuk membuka dan mewujudkan nilai untuk para pemegang saham kami. Walaupun begitu, kami tetap teguh dalam komitmen untuk berjaya keluar daripada PN17, dikuatkuasakan oleh keketahan dan tekad kami untuk mengatasi cabaran."

“Kami telah keluar dari terowong yang panjang iaitu Covid, lebih berdaya tahan, lebih diperhalusi, dan lebih kukuh. Kami telah menubuhkan lima syarikat utama - penerbangan, logistik, perniagaan digital, perkhidmatan penerbangan, dan perniagaan IP - semuanya dengan nilai yang besar dan potensi yang tinggi. Saya yakin mereka akan berkembang menjadi AirAsia seterusnya, yang mewarisi nilai dan inovasi,” tambahnya.