キャピタル A、エーテリウム・アクイジション・コーポレーション（ナスダック上場企業）と企業合併に向けた基本合意書を締結
米国でのキャピタル A資産の上場に向け、大きく前進。
東南アジアで最も注目されるブランドを活用し、
東南アジアの成長に参加できる機会を世界の投資家に提供。
KUALA LUMPUR, 1 November 2023 - エアアジア、airasia ムーブ（旧airasia スーパーアプリ）、物流ベンチャーのTeleport、キャピタル A 航空サービス・グループの持ち株会社キャピタル A バハッドは、本日、ナスダック証券取引所に上場されている特別買収目的会社（SPAC)であるエーテリウム・アクイジション・コーポレーション（ナスダック：GMFI）と基本合意書（Letter of Intent）を締結し、キャピタル A インターナショナルと企業合併し、法人化することを発表しました。
「エアアジア」ブランド、および中核となる航空、旅行、ホスピタリティ、デジタル技術を活用した投資・経営企画開発会社キャピタル A インターナショナルは、この企業合弁により米国において独立した上場企業となります。キャピタル A インターナショナルは、エアアジア・ブランド（airasia brand co.）、およびエアアジア・リース（AirAsia Leasing co.）の株式持分100％を有し、ブランド使用料、航空機リース料より収益を生み出すことを目指します。さらに、戦術的な買収、インキュベーション、パートナーシップを通じて、起業家のためのプラットフォームを提供します。
提案されている企業合併は、エアアジア・ブランドの独立した評価に基づき、10億米ドルの株式価値で行われる予定です。
キャピタル Aの最高経営責任者（CEO）トニー・フェルナンデス（Tony Fernandes）は、次のように述べています。「この企業合併によりキャピタル Aは成熟期に入ります。エアアジアから始まったキャピタル Aは、5つの事業体からなる、低コストで価値あるサービスを提供する航空・旅行サービスグループへと変貌を遂げましたが、その中で最初の株式公開となる事業体がキャピタル A インターナショナルです。私たちは本拠地であるASEANを飛び出し、今後は資金調達の一番大きな市場である米国の株式市場で上場を目指し、その第一歩を踏み出す予定です。米国金融市場の評価とナスダック上場により、資本調達の機会を増やし、株主基盤を広げ、国際的な知名度を向上させ、当社の戦略の実現を加速できると確信しています。」
そして、次のように続けました。「エーテリウム社との企業合併は、今後の成長へ向けた意思表明です。ASEAN地域は近年、力強く急成長している経済のハブとして注目されています。しかし、世界の投資家がこの重要な市場に参加できる手段は限られています。キャピタル A インターナショナルは、ASEANへの投資の可能性を広げる機会を提供します。」
ジョナサン・チャン（Jonathan Chan）エーテリウム・アクイジション・コーポレーション最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「キャピタル A インターナショナルを米国資本市場に導くため、トニー・フェルナンデス氏と共に働けるのはとても光栄です。エアアジアは、手頃な価格の空の旅を実現させ、東南アジア全域の何千万人の生活に変革をもたらしました。エアアジアのブランドは、イノベーション、利便性、冒険、価値と言った言葉を連想させます。収益性の高い資産と卓越した経営陣を持つ新しい事業体は、ASEAN地域の成長を取り込む機会を投資家に提供するものです。私たちは、今後数週間のうちに企業合併契約（the business combination agreement）を締結することを楽しみにしています。」
基本合意書の条件に基づき、キャピタル A はキャピタル A インターナショナルのすべての発行済株式資本を売却する予定です。エーテリウム・アクイジション・コーポレーションとの基本合意書は、マレーシア証券取引所、マレーシア中央銀行およびその他の関連当局からの必要な規制上の承認および条件に従い、今後の協力関係における相互の利益を反映したものとなります。また、キャピタル Aは、すべての規制要件を遵守します。
詳細については、本企業合併に関する最終契約締結後に発表します。
キャピタル A（Capital A）について
キャピタル A（旧エアアジア・グループ）は、世界有数のローコスト航空会社であるエアアジア、アビエーション・サービス・グループ、airaisa スーパーアプリ、フィンテック事業のBigPay、物流ベンチャーのTeleportなどが所有するデータとテクノロジーを活用し、旅行およびライフスタイル事業のポートフォリオを持つ投資持株会社です。Capital Aのビジョンは、低価格で最高の価値を提供すること焦点を当てた商品とサービスを創出、提供することです。このビジョンは、20年以上の運営で蓄積された堅牢なデータと、十分なサービスを受けられなかった人々にサービスが受けられるよう尽くしてきたアジア有数のブランド力によって支えられています。
エーテリウム・アクイジション・コーポレーション（About Aetherium Acquisition）について
エーテリウム・アクイジション・コーポレーションは、一般的に特別目的買収会社 (SPAC) とも呼ばれるブランク・チェック・カンパニーであり、合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または、類似する一つ以上の事業を展開する企業合併を実施する目的で設立されました。エーテリウム・アクイジション・コーポレーションは、特定の事業、業界、セクター、または地域に制限されることなく、有望な事業の特定に取り組んでいます。
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US
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Julia.Fisher@edelmansmithfield.com
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