标志性亚航品牌所有者 Capital A International 将通过与 Aetherium Acquisition Corp 的业务合并在美国公开上市
Capital A International是一个全球品牌管理平台，专门从事亚航品牌的扩张、管理和授权
凭借其成功的业绩记录，Capital A International 将支持此东南亚（“东盟”）知名品牌并将其拓展至全球市场
利用该地区最具活力和知名度的品牌，为全球投资者提供一个能够与 6.8 亿庞大东盟人口一起增长的门户
拟议交易的预计企业价值为 11.5 亿美元
吉隆坡，马来西亚和格林威治，康涅狄格州，2024 年 2 月 28 日 - 今天，Capital A Berhad（“Capital A”）（吉隆坡证券交易所：5099.KL）宣布已与 Aetherium Acquisition Corp (纳斯达克股票代码：GMFI），一家特殊目的收购公司（“SPAC”），将在美国公开市场上市 Capital A International（“CAPI”）。 CAPI 利用亚航品牌的扩张、管理和许可，并充当东盟品牌的动态全球营销催化剂。此次交易还为投资者提供了参与快速增长的经济中心的门户，该中心有望在 2030 年成为世界第四大经济体。
CAPI 将由亚洲最知名的企业家之一Tony Fernandes领导，他因 2001 年收购亚洲航空并将其转变为一家全球性航空公司而闻名，从而使该地区的航空旅行民主化。在他的带领下，该航空公司从只有两架飞机发展到目前拥有 242 架飞机的机队，使其成为亚洲最大的低成本航空公司，并跻身全球三大最强航空公司品牌之列。亚洲航空的业务遍及整个东盟，枢纽位于马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾，即将开通柬埔寨，拥有 278 条航线，飞往全球 131 个目的地，自成立以来已运送乘客超过 7.76 亿人次。
Capital A 首席执行官Tony Fernandes表示：“二十多年来，亚航已成为价值、创新和包容性的代名词。亚航已从一家小型马来西亚航空公司转型为价值超过 10 亿美元*的全球领先航空和旅游品牌，并帮助 Capital A 建立了多元化的投资组合，涵盖航空、航空服务、物流以及金融科技、旅游和酒店业的数字公司。亚航品牌的发展创造了忠实的全球消费者基础，使我们能够通过 CAPI 在国际上拓展我们的品牌。此次上市使我们能够进入全球最广泛、流动性最强的资本市场，提高公司的国际信誉和影响力，同时为股东创造价值。”
除亚航品牌外，CAPI 还拥有其他 14 个知名品牌的知识产权以及遍布 23 个国家的超过 224 个商标。 CAPI的平台将品牌战略、创意营销和知识产权开发融为一体，对其品牌进行战略定位，并在消费者中培养文化意义。该公司打算通过进一步的许可来利用亚航的品牌价值，同时实施其成功的战略，以推动和加快其知识产权组合的增长。
费尔南德斯先生表示：“我们是旅游领域第一个采用这一战略并通过许可进行扩张的东盟品牌，主要利用我们与东盟地区的牢固联系。此外，我们的增长战略包括从这一动态中收购和开发更多品牌。 我们对我们的品牌业务超越我们的起源的潜力感到乐观，特别是在知识产权和品牌价值受到消费者和投资者高度重视的市场。
“东盟地区拥有繁荣的经济格局，拥有 6.8 亿人口，超过美国，紧随欧盟之后。在不断增长的中等收入人口创造新的消费市场和经济机会的推动下，该地区有望实现持续增长。此外，最近亚洲媒体、娱乐和生活方式品牌的受欢迎程度激增，凸显了全球对源自亚洲的品牌的需求不断增长。”
Aetherium 董事长兼首席执行官 Jonathan Chan 表示：“我们很高兴与 Tony 和 CAPI 团队合作，利用他们良好的业绩记录，将品牌扩展到全球增长最快的消费者驱动型市场之外，该市场的人口数量是美国的两倍美国的大小。在Tony的卓越领导下，亚航已发展成为该地区非常成功且广泛认可的品牌。凭借在航空旅行和数字服务领域超过 22 年的创新，该公司的战略定位是加强其在东盟的领导地位并追求国际市场的增长。此次合作为美国资本市场投资者提供了一个独特的机会，通过一家体现该地区多元化文化、能源和新兴机遇的公司参与东盟经济的快速扩张。”
投资亮点
CAPI 是著名的亚航品牌的所有者和授权人，在航空、旅游和生活方式领域具有标志性影响力，它利用亚洲最大的低成本航空公司的增长复苏，并得到了强劲订单的支持。
该业务采用轻资产业务模式，以最低的库存和营运资金需求产生强劲的营业利润，并通过特许权使用费带来的稳定和经常性收入流加强，推动自由现金流。
该公司受益于Capital A的生态系统，拥有超过5000万用户、2200万忠诚会员和超过5600万社交媒体粉丝，扩大了品牌影响力并增强了CAPI的品牌建设能力。
该公司总部位于东盟，东盟是世界上增长最快的经济体之一，预计到 2030 年将成为第四大经济体，该公司拥有规模达 3,410 亿美元的全球可寻址许可市场，其中东盟市场占 50 亿美元，增长率高达 13%每年都超过全球平均水平。
品牌平台的发展存在着丰富的机会：
通过内部企业或合资企业扩展到新的行业、类别和地区，将亚航品牌扩展到旅游领域之外；
利用东盟市场的优势开发新品牌；
通过合作伙伴关系和营销创造特色知识产权并提升价值；和
收购并发展其他东盟品牌
该公司由经验丰富的管理团队领导，在品牌管理方面拥有成功的记录。
编者按：东盟（东南亚国家联盟）是一个政治和经济联盟，由文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南组成。
主要交易条款
根据拟议交易的条款，CAPI 将与 Aetherium 合并，成为一个公开交易的实体。此次交易反映了 CAPI 预计企业价值 11.5 亿美元。尽管 CAPI 和 Aetherium 董事会一致批准了本次交易，但本次交易仍需 Aetherium 股东的批准和其他惯例成交条件。有关此次交易的更多信息，包括企业合并协议的副本，将在以下公司提交的最新报告中提供：
Aetherium 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表，可在 www.sec.gov 上找到。
顾问
Greenberg Traurig, LLP 担任 CAPI 的美国法律顾问，Fong & Partners 担任马来西亚法律顾问。雷蒙公司担任 Aetherium 的美国法律顾问。
关于 Capital A International
Capital A International (CAPI) 是一个全球品牌管理平台，专门从事亚航品牌的扩张、管理和授权。在亚洲最知名的企业家之一Tony Fernandes的领导下，CAPI 旨在通过额外的许可来充分利用亚航的品牌价值，并部署其行之有效的战略来促进和加速其知识产权组合的扩张。 CAPI的平台将品牌战略、创意营销和知识产权开发相结合，以有效定位其品牌并在消费者中建立文化相关性。欲了解更多信息，请访问[此处]。
关于 Capital A Berhad
Capital A（前身为亚洲航空集团有限公司）是一家投资控股公司，拥有利用数据和技术的协同旅游和生活方式业务组合，包括世界领先的低成本航空公司亚洲航空、航空服务集团、AirAsia MOVE 和金融科技BigPay 以及物流企业 Teleport。 Capital A 的愿景是创造和提供专注于以最低成本提供最佳价值的产品和服务，以 22 年运营中积累的可靠数据为基础，并且是亚洲领先品牌之一，始终致力于为东盟及其他地区服务不足的人群提供服务。
关于 Aetherium Acquisition Corp.
Aetherium Acquisition Corp. 作为一家特殊目的收购公司 (SPAC) 运营，其创建目的是促进与一个或多个企业的合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。我们积极寻找技术先进、突破创新界限的企业。我们的职责不仅包括识别这些尖端业务，还包括通过利用它们的价值并将它们引入美国资本市场来开发和增强它们的潜力。在董事会主席兼首席执行官 Jonathan Chan 和公司首席财务官 Alex Lee 的领导下，公司致力于引导技术与业务的交叉，以推动增长和成功。有关 Aetherium 的更多信息，请访问：https://www.aetheriumcorp.com/。
有关拟议业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它
有关拟议业务合并的更多信息，请参阅 Aetherium 的 8-K 表当前报告，该报告将与本新闻稿同时提交。关于拟议的业务合并，Aetherium 和 Pubco 打算向 SEC 提交相关材料，包括由 Pubco 提交的 F-4 表格登记声明，其中将包括委托书/招股说明书，以及有关拟议业务合并的其他文件业务组合。建议 Aetherium 的股东和其他利害关系人阅读初步委托书/招股说明书及其修订版、最终委托书以及与拟议业务合并相关的最终委托书和通过引用纳入其中的文件，因为这些材料将包含重要内容有关 Pubco 和 Aetherium 以及拟议业务合并的信息。
在 SEC 宣布 F-4 表格生效后，Aetherium 将立即将最终的委托书/招股说明书和委托书邮寄给有权在会议上投票的股东，这些股东涉及批准业务合并以及第 1 条中规定的其他提案。委托书/招股说明书。在做出任何投票或投资决定之前，Aetherium 的投资者和股东应仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书（如有），以及向 SEC 提交的任何其他相关文件，以及任何修订或补充这些文件，因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。 [Aetherium 向 SEC 提交的文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取，或向 Aetherium, 79B Pemberwick Road, Greenwich, CT 06831 提出请求。][1]
征集参与者
根据 SEC 规则，Aetherium 及其某些董事、执行官以及其他管理层成员和员工可能被视为参与与拟议业务合并有关的 Aetherium 股东委托书征集活动的参与者。这些董事和执行官的名单以及他们在 Aetherium 中的权益的描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中（可在 www.sec.gov 上获取）。
有关 Aetherium 董事和执行官及其对 Aetherium 普通股所有权的信息载于 Aetherium 于 2021 年 11 月 29 日首次公开募股的最终招股说明书中，并于 2021 年 12 月 29 日向 SEC 提交，经修改或由自提交之日起向 SEC 提交的任何表格 3 或表格 4 进行补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将包含在与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。
Pubco 及其董事和执行官也可能被视为参与与拟议的业务合并有关的 Aetherium 股东委托书征集活动的参与者。此类董事和执行官的名单以及有关他们在拟议企业合并中的权益的信息将包含在拟议企业合并的委托书/招股说明书中。
有关委托书征集参与者的更多信息以及其直接和间接利益的描述包含在以 F-4 表格形式向 SEC 提交的委托书/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他利害关系人在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以从上述来源获取这些文档的免费副本。
关于前瞻性陈述的警告声明
本新闻稿中包含的某些陈述构成联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可能包括但不限于以下方面的陈述：(i) 财务咨询行业的趋势，包括与 Pubco 产品和服务相关的供需变化； (ii) Pubco 的增长前景和 Pubco 的市场规模； (iii) Pubco 预计的财务和运营业绩，包括相对于其竞争对手的业绩； (iv) Pubco 未来可能推出的新产品和服务； (v) 潜在的业务合并，包括企业价值、预计交割后的所有权结构以及各方成功完成潜在业务合并的可能性和能力； (vi) 拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对 Aetherium 证券的价格产生不利影响； (vii) 未能满足完成拟议业务合并的条件，包括 Aetherium [和 Capital A Berhad] 股东批准拟议业务合并； (viii) 拟议业务合并的公告或待决对 Aetherium 或 Pubco 的业务关系、业绩和业务的总体影响； (ix) 可能针对 Aetherium 或 Pubco 提起的与拟议的业务合并或任何相关协议相关的任何法律诉讼的结果； (x) 维持上市的能力
Aetherium 在纳斯达克上市； (xi) Aetherium 证券的价格，包括 Pubco 经营所在的竞争性和受监管行业变化而导致的波动、竞争对手之间业绩的差异、影响 Pubco 业务的法律和法规的变化以及合并资本结构的变化； (xii) 在拟议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他期望以及识别和实现额外机会的能力； (xiii) 有关 Aetherium 或 Pubco 对未来的期望、希望、信念、意图和战略的其他声明。
此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“展望”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”等词语“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“愿意”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响。
您应该仔细考虑 Aetherium 2021 年 12 月 29 日最终招股说明书“风险因素”部分中描述的风险和不确定性，并于 2024 年 1 月 2 日向 SEC 提交首次公开募股，以及与以下内容相关的委托书/招股说明书：该交易预计将由 Pubco 向 SEC 提交，Aetherium 和/或 Pubco 不时向 SEC 提交的其他文件，以及向您提供的与 Aetherium、Pubco 和交易相关的任何风险因素。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性（其中一些超出了 Pubco 和 Aetherium 的控制范围）以及其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所明示或暗示的结果或表现存在重大差异。寻找陈述。 Aetherium 和 Pubco 警告称，上述因素并不是排他性的。
没有要约或招揽
本新闻稿涉及 Aetherium 和 Pubco 之间拟议的业务合并，并不构成委托书或委托书征求，也不构成出售 Aetherium 或 Pubco 证券的要约或购买要约的邀请，也不构成如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或销售属于非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售任何此类证券。
Capital A International Contacts Investors investor@capitalainternational.com capitala_ir@airasia.com
Media press@capitalainternational.com communications@airasia.com
US
Julia Fisher Julia.Fisher@edelmansmithfield.com
Europe
John Kiely John.Kiely@edelmansmithfield.com
Aetherium Acquisition Corp Contact