亞洲航空成功配股反映公司強大實力與數碼化潛力

對航空和旅遊業復甦充滿信心

2021年3月17日，雪邦訊 - 亞洲航空集團宣布已成功完成其私募配售，並於3月17日完成第二批，最終發行了100,367,362新股，約占公司總發行股份的3％，每股定價為0.865令吉。

這是繼2月19日發行的首批11.07％(3.6985億股)之後，此時香港投資者蔡朝輝博士在首批配售將其股權從之前的<5％提高到了8.96％，從而成為了主要股東。

兩次配售共發行了4.7021億股新股，佔亞航集團已發行股份總數的14.07％，共籌得3.3646億令吉。亞航集團和馬來西亞證券交易所的股東早前已批准亞航集團進行最多不超過亞航集團已發行股份總數20％的私下配售。

私下配售股份是亞航集團計劃籌集高達20至25億令吉資金的一部分舉措，整體籌集計劃包括通過債務和股權融資以募集（其中包括）集團的營運資金需求。

私募融資的主要投資者包括：

• 蔡朝暉博士 - 現任聯合金融集團（Head and Shoulders Financial Group）的主席，同時擔任國際娛樂公司(International Entertainment Corporation)，香港聯交所主板上市公司（1009.HK）的主席及執行董事。
  請參閱官方公告

• David Bonderman - TPG Capital的創始人兼董事長，TPG Capital是一家全球投資公司，總部位於加利福尼亞州舊金山和德克薩斯州沃思堡，管理著大約850億美元的資產，在全球設有14個辦事處。他還是波士頓塞爾特人隊的其中一個持有者，以及西雅圖海妖隊的聯合創始人/擁有者。Mr. Bonderman一直擔任瑞安航空（Ryanair）的董事長直至去年為止，已逾20年。他以個人身份投資的其他TPG亞洲合作夥伴包括Tim Dattels，Ganen Sarvananthan和Zubin Irani。

• Aimia Inc. (TSX: AIM) - 是一家投資控股公司，專注於通過控股或少數股權在全球範圍內對上市公司和私營公司進行長期投資。該公司通過其全資子公司Mittleman Investment Management, LLC經營投資諮詢業務，並擁有有價值及多元化的投資組合，其中包括PLM Premier 48.9％的股權，S.A.P.I. de C.V. （PLM）是Club Premier的所有者和運營商，該俱樂部在墨西哥運營著Aeromexico忠誠計劃；持有Kognitiv 49.3％的股權，Kognitiv是一家實現協作商務的B2B技術增長公司；持有Clear Media Limited（ 100.HK）10.85％的股份，它是中國最大的戶外廣告公司之一；以及上市公司投資證券組合中的少數股權。

• 其他本地和國外機構基金。

亞航集團首席執行官托尼·費爾南德斯（Tony Fernandes）表示：「成功進行的私下配售以及來自國內外知名投資者的熱烈反應，充分證明了亞航強大的實力以及我們巨大的未來潛力，尤其是我們的數碼化轉型和數據領域的業務。投資者對我們的周轉計劃充滿信心，這令我們感到振奮，證明了我們有能力從本地和國外的資本市場中的機構投資者和私人戰略投資者那裡募集資金。

我們要感謝那些讓此次私募配售取得巨大成功的投資者，我們期待與他們建立長期的合作關係。此次配售是我們總體募資活動的重要組成部分，以確保2021年全年的資金流動性。亞航將在總收益中分配資金，用於支持燃料套期保值結算、一般工作費用、飛機租賃和維護費用，以及為airasia Digital業務部門提供資金 - 即airasia super app和BigPay金融科技平台。

從廣泛的角度來看，私人配售是恢復受Covid-19全球疫情嚴重打擊的航空和旅遊業信心的重要之舉。在亞航，我們有強而有力的計劃，這將使我們能夠依靠國內航線生存，直到國際邊境重新開放。我們有信心，因為一些主要市場已推出了疫苗接種計劃，這些疫苗計劃將在今年第三季度之前為40％至50％的人群提供疫苗接種；再加上進一步的推廣和檢測；以及對低風險國家和地區的休閒旅行氣泡的支持；全球數字健康護照的推動等，都正在為不久將來的旅遊大復甦穩步鋪平道路。

價值、選擇和創新是airasia品牌的三個關鍵基石，隨著airasia super app的發展，還有更多產品和創新正在醞釀中。我們計劃在未來幾個月內推出乘車服務，在不久的將來，還將提供空中出租車服務和馬來西亞首個無人機交付服務。公司將繼續多元化和轉型發展，並預期一旦國際旅遊限制取消，旅遊需求將反彈激增。

基於此公告，我相信我們不僅擁有合適的基礎和平台，使得我們可以比許多競爭對手更快地恢復過來，而且還將變得更強大。」