亚航成功配股体现公司强大基础与数字化发展潜力

对航空、旅游业复苏充满信心

雪邦，2021年3月17日 - 亚航集团宣布成功完成私下股票配售，并于3月17日完成第二批配售，最终发行了100,367,362股新普通股，约占公司总发行股份的3％， 每股定价86.5仙令吉。

这是继2月19日私下配售的第一批11.07％(3.6985亿股股票)之后的结果。香港投资者蔡朝晖博士于首批私下配售活动从之前所持少于5％的股权增加至8.96％，成为亚航主要股东。

两批的私下配售共发行了4.7021亿新股，占亚航集团已发行股本的14.07％，共筹集3.346亿令吉。亚航集团股东与马来西亚股票交易所有限公司早前已同意亚航集团私下配售股本最多20%新股。

私下配售股份是亚航集团计划筹集高达20亿令吉至25亿令吉资金的一部分努力，整体筹集计划包括通过债务和股权融资以筹集（其中包括）集团的营运资金需求。

私募配售的主要投资者包括：

• 蔡朝晖博士 - 现任联合金融集团（Head & Shoulders Financial Group）的主席， 同时担任IEC国际娱乐公司( 香港联交所主板上市公司(1009.HK) )的主席及执行董事。请参考官方公告。

• David Bonderman - TPG Capital的创始人兼董事长，TPG Capital是一家全球投资公司，总部位于美国加州旧金山和得克萨斯州沃思堡，管理着大约850亿美元的资产，在全球设有14个办事处。 他还是波士顿凯尔特人队的部分持有者，也是西雅图海妖队的联合创始人/持有者。Bonderman先生一直是瑞安航空（Ryanair）的董事长，担任此位已有20多年的直到去年。 他以个人身份投资的其他TPG亚洲合作伙伴还有Tim Dattels，Ganen Sarvananthan和Zubin Irani

• Aimia Inc.（TSX：AIM）是一家控股公司，注重于通过控制少数股权在全球范围内对上市公司和私营公司进行长期投资。 该公司通过其全资子公司Mittleman Investment Management，LLC经营投资咨询业务，并拥有具有价值及多元化的投资组合，其中包括PLM Premier 48.9％的股权、S.A.P.I.  de C.V.  （PLM）、Club Premier的所有者和运营商，该俱乐部是墨西哥联合运营着Aeromexico忠诚计划、持有Kognitiv 49.3％的股权，Kognitiv是一家实现协作商务的B2B技术增长公司、持有Clear Media Limited（100.HK）的10.85％的股份- 中国最大的户外广告公司之一、以及上市公司证券投资中的少数股权。

• 其他本地和国外机构基金

亚航集团首席执行官Tony Fernandes表示：“成功进行的私下配售以及来自本地和外国知名投资者的热烈反应，充分证明了亚航强大的基础以及我们未来巨大的潜力，尤其是我们向数字和数据领域的转型。 投资者对我们的周转计划充满信心，这令我们感到振奋。这证明了我们有能力从本地和国外的资本市场中的机构投资者和私人战略投资者那里筹集到资金。

“我们要感谢那些成功完成了私下配售的投资者们，我们期待与他们建立长期的合作关系。 此次配售是我们总体筹资活动的重要组成部分，以确保2021年全年的流动性。在总收益中，亚航将分配资金以支持燃料套期保值结算、一般工作费用、飞机租赁和维护费用，并为数字化业务部门提供资金，即亚航的超级应用程序和BigPay金融科技平台。

“从更广泛的角度来看，私下配售是恢复受到疫情严重打击的航空和旅游业信心的重要之举。 在亚航，我们有强有力的计划，这将使我们能够依靠国内服务生存下来，直到国际边界重新开放。 我们有信心，因为我们的一些主要市场已开始了疫苗接种计划，这些疫苗计划将在今年第三季度之前为40％至50％的人群提供疫苗接种。进一步的社会推广和测试、低风险国家和地区之间的‘旅游泡泡’的推进、全球数字健康护照的推动等，都将在不久的将来为重新启动大规模旅行铺平道路。 

“价值、选择和创新是亚航这个品牌的三个关键基石，随着亚航超级应用程序的发展，我们还会有更多的产品和创新提供给大家。 我们计划在未来几个月内推出乘车服务，并且在不久的将来提供空中出租车服务以及马来西亚首个无人驾驶飞机交付服务等，基于公司处于一个多样化的、转型的发展期。而一旦取消国际旅行限制，我们有信心地预计旅游需求将会在不久的将来得到反弹。

“基于这项公告，我相信我们不仅拥有合适的基础和平台，使得我们可以比许多竞争对手更快地恢复过来，而且还会变得更加强大！”